Основная торговая сессия закрылась на уровне 2187 пунктов, что отражает незначительный рост в 0,4%. Однако после выхода негативных внешних заявлений настроения участников рынка резко изменились в худшую сторону. В вечерних торгах начались эмоциональные распродажи, в ходе которых индекс упал до 2144 пунктов, но в конечном итоге зафиксировался немного выше 2154 пунктов, потеряв 1,1% по итогам всех сессий. Объемы торгов составили 92,8 млрд рублей, что было чуть меньше показателя предыдущего дня. Учитывая жесткую риторику противоположной стороны, шансы на сближение позиций и мирное урегулирование еще раз снизились. Поддержка со стороны денежно-кредитной политики, которая в данный момент уступает по значимости геополитическим факторам, не наблюдается. Деловой квадрат сообщает, что сегодня ожидается публикация свежих статистических данных по инфляции, которые могут оказать влияние на решение совета директоров Центрального банка на предстоящем заседании по ставке 11 сентября. В настоящее время консенсус предполагает, что регулятор выберет выжидательную позицию и оставит ключевую ставку на уровне 14%.
Несмотря на негативный общий сантимент, вчера лидерами рынка стали акции ФосАгро, подорожавшие на 2,5% благодаря росту цен на удобрения и сохраняющимся проблемам с логистикой через Ормузский пролив. В положительной зоне также оказались акции Озона (+1,9%), которые отыгрывали обвал прошлой недели, и бумаги Банка Санкт-Петербург (+1,9%), что объясняется эффективной бизнес-моделью в условиях затяжного периода жесткой денежно-кредитной политики. Банк, обладая значительным объемом относительно дешевого фондирования, продолжает генерировать стабильный чистый процентный доход, что позволяет ему демонстрировать результаты увереннее, чем многие другие представители финансового сектора.
На фоне общего падения рынка хуже всего отторговались акции Полюса, которые упали на 6,2%. Это снижение связано как с падением цен на золото, так и с неудачной отчетностью за первое полугодие, которая, в дополнение к росту операционных затрат и увеличению долга, была представлена в сокращенном виде без ключевых финансовых показателей. Также в ощутимом минусе оказались бумаги Аэрофлота, потерявшие 4,5% на фоне ухудшения геополитической ситуации.
Эксперты прогнозируют, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2100-2200 пунктов. Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций вновь не складывается подходящего момента. Учитывая ухудшение на геополитическом фоне, опасения дальнейшего замедления экономики и паузу в цикле снижения ключевой ставки, риски возобновления полноценной нисходящей динамики оцениваются как высокие.